Un film de 1986
Joué par Kyle MacLachlan, pratiquement à ses débuts après Dune (également de David Lynch, en 1984), il interprète ici le rôle de Jeffrey Beaumont, un jeune étudiant rentrant chez lui à Lumberton, et apprenant le grave accident dont a souffert son père
Il trouve par hasard une oreille, et s'empresse d'aller voir l'inspecteur de police John Williams (George Dickerson)
Comme par hasard, il retrouve sa fille Sandy (Laura Dern, une actrice fétiche de David Lynch), dont la chambre se trouve juste au-dessus du bureau de John Williams... Elle lui explique que l'oreille a peut-être un lien avec la chanteuse Dorothy Vallens (Isabella Rossellini), et lui donne son adresse... Il s'y rend en tant que désinsectiseur, et y découvre "l'homme en jaune" (Fred Pickler)
A la suite de cette opération ratée, Jeffrey et Sandy vont dans la boîte de nuit où Dorothy Vallens chante - en particulier le fameux morceau Blue Velvet de Bobby Vinton
Pey de temps après, Jeffrey se rend dans l'appartement de Dorothy Vallens, qu'il entend tout d'abord téléphoner à son mari Dan... Juste avant qu'elle s'aperçoive de sa présence
Soudain débarque un homme très bizarre et violent, Frank Booth (Dennis Hopper), un gangster psychopathe baron de la drogue
Jeffrey retourne une nouvelle fois dans la boîte de nuit, et y voit simultanément Dorothy Vallens et Frank Booth
Jeffrey entre de nouveau dans l'appartement de Dorothy Vallens, où celle-ci est d'un seul coup beaucoup plus détendue, et tente même de l'attirer vers le sadomasochisme
Hélas, cela tourne assez mal, un soir où Frank Booth débarque comme par hasard, et décide avec tous ses amis d'enlever Jeffrey
Pour le conduire dans une maison très spéciale, où il retrouve - en dehors des nombreuses prostituées - son ami Ben (Dean Stockwell), associé criminel qui retient dans une pièce le mari et le fils de Dorothy Vallens, Don et Donnie
Après avoir osé frapper Frank Booth au visage, Jeffrey se voit à son tour profondément massacré par celui-ci et ses amis, qui le laissent en dehors de la voiture
Alors qu'il a finalement retrouvé Sandy, ils sont de nouveau pourchassé par une voiture, qu'ils croient (tout comme nous) qu'il s'agit de celle de Frank Booth... En fait, il s'agit seulement de l'ex-petit ami de Sandy, Mike Shaw (Ken Stovitz)... Celui-ci est au départ très menaçant, mais il se calme subitement lorsqu'il découvre Dorothy Vallens dehors complètement nue, et fait même ses excuses à Jeffrey
Jeffrey retourne seul à l'appartement de Dorothy Vallens, mais il y découvre les deux corps de son mari Dan et celui de "l'homme en jaune"
Dès qu'il perçoit la présence de Frank Booth, il téléphone à John Williams
Mais il finit, au dernier moment, par tuer Frank Booth
Voilà, c'est provisoirement fini...